W filmie pojawia się młoda pasierbica, która pragnie zadowolić swojego starszego, bardziej doświadczonego ojca. Zaczyna od pokazania mu sznurów, biegania rękami po jego dużym, twardym kutasie i jęcząc z przyjemności, gdy on go dla niej drapie. Kiedy zbliża się do orgazmu, zaczyna bawić się sobą, używając palców, aby stymulować swoją cipkę i doprowadzić się do orgazmu. Jej ojczym następnie dołącza do zabawy, na przemian pieprząc ją od tyłu, podczas gdy ona patrzy i jęczy z przyjemności. Kamera rejestruje każdy moment ich intensywnego seksu, od sposobu, w jaki całują się i pieści ciała, po sposób, w jaki poruszają się w rytmie. To film obowiązkowy dla każdego, kto kocha tabu i zakazaną miłość między dwoma zgodnymi dorosłymi.
