Kaum legal in einem Hardcore-Dreier von zwei nackten Hotties, der dünnen Lilu Moon und Angelika Grays, gefickt, wechseln sie sich von einem riesigen, erigierten Schwanz ab. Sie nehmen ihn im rohen Hicks-Stil, an einem felsigen Ort, machen sehr stimmliche Geräusche, während sie sexuell angegriffen werden.