Video ukazuje úžasnou brazilskou ženu, která se převléká do ženského oblečení a fantazíruje o sexu s medvědem v ložnici. Začíná tím, že ukazuje své svůdné pohyby, běží rukama po svém těle a hraje si sama se sebou, než se postaví na všechny čtyři a vezme si ho zezadu. Jak se více vzrušuje, otočí se a ohne se, aby medvědu ukázala svůj ústa a kundičku. On tiše sténá, když si užívá pocit, jasně si užívá každý okamžik. Její pohyby se stávají rychlejšími a intenzivnějšími, dokud oba nedosáhnou orgasmu společně. Kamera zachytí každý detail jejich vášnivého setkání, včetně záběrů jejich těl a obličejů, jak se pohybují společně v dokonalé harmonii. To je nutnost pro každého, kdo miluje pozorování krásných žen, které zkoumají svou sexualitu novými a vzrušujícími způsoby.