Video ini menampilkan dua gadis kulit hitam berpayudara besar, Carmenhaze dan Kapri Styles, yang mendapatkan vaginanya dientot oleh kontol hitam besar Lexington Steele. Kecantikan berlekuk ini tidak malu menunjukkan payudara besar mereka dan memberikan blowjob yang baik pada kontol hitam besar sebelum bergantian menelanjangi dia dengan mulut mereka. Ketika mereka merintih kesenangan, Lexington mengambil kendali dan memompa mereka dengan keras, membuat mereka keluar berkali-kali. Adegan ini berakhir dengan facial yang membuat gadis-gadis ini tertutup oleh sperma panas dan lengket. Ini adalah tempat yang wajib ditonton untuk penggemar porno interracial dan threesome.