Video prikazuje mladu i sitnu crvenokosu devojku po imenu Carmen Callaway koja se zadovoljava od svog prijatelja. Ona ima 18 i 19 godina i ima neobrasanu pičku koja izgleda apsolutno zapanjujuće. Njen prijatelj, stariji muškarac, se vidi kako divlja se lepoti njenog neobrasanog tela i radi različite seksualne pozicije za njega. On počinje da je nežno ljubi i mazi njena osetljiva područja, čineći je da stenje od zadovoljstva. Carmenov prijatelj se zatim pridružuje zabavi, smenjujući se u zadovoljavanju i nje. Počinju sporo, ali uskoro ulaze u vrelu akciju. Kamera zumira na njihova tela dok se upuštaju u strastveno ljubljenje. Jasno je da ova dvojica zaista uživaju u međusobnom društvu i očigledno je iz načina na koji se dodiruju i ljube.