O vídeo apresenta uma ruiva jovem e pequena chamada Carmen Callaway, que está sendo prazerosa com seu amigo. Ela tem 18 ou 19 anos e tem uma buceta sem pelos que parece absolutamente deslumbrante. Seu amigo, um homem mais velho, admira a beleza de seu corpo sem pelos e faz várias posições sexuais para ele. Ele começa a beijá-la suavemente e acaricia suas áreas sensíveis, fazendo-a gemer de prazer. O amigo de Carmen então se junta à diversão, se revezando para agradá-la também. Eles começam devagar, mas logo entram no auge das coisas. A câmera zooma em seus corpos enquanto eles se envolvem em um amor apaixonado. É claro que esses dois estão realmente aproveitando a companhia um do outro e é evidente pela maneira como se tocam e se beijam. Este é um vídeo amador real que captura a paixão entre eles e faz você se sentir como se estivesse no quarto com eles.