Videoen viser en ung og liten rødhåret jente ved navn Carmen Callaway som blir fornøyd av sin venn. Hun er 18-19 år gammel og har en hårløs fitte som ser helt fantastisk ut. Vennen hennes, en eldre mann, beundrer skjønnheten til hennes hårløse kropp og gjør ulike seksuelle stillinger for ham. Han begynner å kysse henne forsiktig og smeker hennes følsomme områder, noe som får henne til å stønne av nytelse. Carmens venn slutter seg deretter til moroa, og tar tur for å tilfredsstille henne også. De starter sakte, men snart går ting i gang. Kameraet zoomer inn på kroppene deres mens de engasjerer seg i lidenskapelig kjærlighet. Det er klart at disse to virkelig nyter hverandres selskap og det er tydelig fra måten de berører og kysser hverandre på. Dette er en ekte amatørvideo som fanger lidenskapen mellom dem og får deg til å føle deg som om du var der inne i rommet med dem.
