W tym gorącym filmie brazylijski tatuś i jego kochanek w cu leitado biorą udział w dzikiej i intensywnej sesji analnej bez gumki. Dwaj mężczyźni zaczynają od eksploracji swoich ciał rękoma i ustami, a następnie przechodzą do intensywnego palenia i głębokiej penetracji. Tatuażujący niedźwiedź przejmuje kontrolę, a tatuś dominuje nad nim swoim grubym członkiem, podczas gdy cu leitado jęczy z przyjemności. Dwaj kochankowie zmieniają pozycje kilka razy, z tatusiem przejmującym kontrolę i pokazującym cu leitado, kto jest szefem. Gdy akcja się rozgrzewa, przechodzą do intensywnej akcji gejowskiej, z tatusiem używającym swojego umiejętnego języka, aby doprowadzić swojego partnera do krawędzi orgazmu. W końcu, dwóch mężczyzn osiąga punkt bez odwrotu i dają sobie kremową niespodziankę, która pozostawia ich obu wzdę.