Videoen viser en moden MILF ved navn Kit Mercer, der er ivrig efter at hjælpe en ældre mand med at deepthroate hans pik. Hun starter med at give ham en sensuel handjob, og bruger sine dygtige hænder til at stimulere hans penis og bringe ham til kanten af orgasme. Mens hun fortsætter med at røre ham, hopper Kits store bryster op og ned, mens hun stønner af nydelse. Hendes teknik er imponerende, især når det kommer til at deepthroate store pikke som sin partners. Men Kit er ikke tilfreds endnu - hun vil have mere. Så hun tager kontrollen, tager ham bagfra og får ham til at komme hårdt. Med sine ekspert handjob-færdigheder, onanerer Kit ham, indtil han ikke længere kan holde sig tilbage. Denne tabu-opplevelse vil garanteret tilfredsstille alle, der søger noget varmt og dampende action.