De verbluffende shemale Carmen Moore heeft de controle over een man en neemt volledige controle over zijn seksuele verlangens. Met haar grote tieten en dominante houding neemt Carmen de situatie over en geeft ze hem een onvergetelijke ervaring. Ze begint door hem te verleiden met haar crossdressing-bewegingen, haar kinky kant te laten zien en hem te laten smeken om meer. Als de actie opwarmt, verandert Carmen van situatie en geeft ze hem een blowjob die hem laat kreunen van genot. Maar het duurt niet lang voordat ze eruit stapt en een enorme cumshot over zijn gezicht geeft, waardoor hij bedekt raakt met hete, kleverige sperma. Deze video is perfect voor iedereen die graag transseksuelen ziet die zich in hardcore actie bevinden.
