W filmie pojawiają się dwie oszałamiające rudowłose laski, Lacy Lennon i Vanna Bardot, które uwielbiają monstruowy kutas w swoich cipkach. Te drobne nastolatki nie są siostrami, ale wiedzą, jak się dobrze bawić. Zaczynają od namiętnego pocałunku, zanim duży kutas wchodzi im do ust. Dziewczyny na przemian ssą go, jęcząc z przyjemności, czując każdy jego cal w środku. Jedna z dziewczyn jest szczególnie biegła w masturbacji, używając języka do drażnienia i podniecania drugiej. Kiedy akcja się rozgrzewa, zmieniają pozycje, jedna z dziewczyn jeździ na monstruowym kutasie, podczas gdy druga bawi się w solo. Kamera rejestruje każdy moment tego tabu trójkąta, od reakcji dziewczyn, gdy widzą potwornego kutasa w swoich cipkach, po wybuchowe orgazmy. Ten film jest idealny dla tych, którzy lubią patrzeć na młode, napalone i robiące się brudne z grupą facetów.
