Hermosillo er en film, der tager seerne gennem den første anale oplevelse af en mand med en gruppe, der praktiserer swingers

Dette er en hjemmevideo med en ung mexicansk pige ved navn Hermosillo, der får sin første oplevelse i røvafdelingen med en cirkel af swingers. Hun er heller ikke sparsom med fisse knepperi og de sidste kulminerende scener, hvor instruktøren fanger stjernen, der bøjer sig forover og får et ansigt fyldt med sperm.