La vidéo présente deux sœurs, une brune et l'autre poilue, à une fête de Noël. Elles ne sont pas frères et sœurs, mais elles parviennent quand même à s'amuser l'une avec l'autre. L'une des filles insère une canne à sucre dans la chatte de sa sœur tandis que l'autre regarde et se joint à la fête. Le Père Noël les surprend en leur donnant des cadeaux, puis joue avec leurs chattes poilues. Il leur offre également une surprise spéciale en utilisant ses mots magiques pour les faire croire qu'il est vraiment Noël! La caméra capture chaque détail de l'action, de la façon dont les sœurs gémissent et soupirent en recevant des cadeaux du Père Noël aux expressions de leurs visages lorsqu'elles cèdent enfin à leurs désirs. Cette vidéo est parfaite pour ceux qui aiment regarder des trios et des chattes poilues en action.