Film przedstawia grupę przyjaciół uprawiających hardcore'owy seks grupowy ze swoją oszałamiającą córką. Akcja zaczyna się od zamiany partnerów, eksploracji ciał i brudnych zabawek. Jeden szczęśliwy facet dołącza do zabawy, zmieniając się z przyjacielem, który również się bawi. Inni na przemian jeźdżą na nim, jęcząc z przyjemności, osiągając orgazm po orgazmie. Intensywność wzrasta, gdy faceci zmieniają pozycje, a jeden facet przejmuje kontrolę i pokazuje dziewczynie, co to znaczy być uległym. Dziewczyny wyraźnie bawią się, wymieniając partnerów i odkrywając nowe doświadczenia seksualne razem. To nie jest typowy film porno dla nastolatek, ale dla tych, którzy lubią oglądać prawdziwych ludzi odkrywających swoje najgłębsze pragnienia i fantazje.