Във видеото има три жени, които изследват удоволствията от лизане на топки и минети отблизо. Те започват със чувствено смучене на топките си, като изследват всеки инч от тях. Когато станат по-възбудени, те преминават към ръчна работа, като използват умелите си ръце, за да стимулират пенисите на партньорите си. Една жена след това продължава да дава на партньора си интензивна ръчна работа, като работи с устните си над неговия вал и го кара да стони от удоволствие. След това тя сменя нещата, като му дава минет, използвайки устата си, за да го доведе до ръба на оргазма, преди най-накрая да го плъзне дълбоко в тясната й путка. Тези дами са явно опитни в изкуството на оралното удоволствие и се редуват в удоволствието си, докато и двете достигат нови висоти на екстаз.