Videoen viser to ældre og yngre lesbiske, der dyrker tæt cunnilingus og muff diving. Bedstemor med hendes modne figur giver den unge pige oral nydelse, mens hun ser bagfra. Bedstemor med hendes små bryster deltager i handlingen, mens de udforsker hinandens kroppe. De skiftes til at slikke hinandens fisser og bruge deres fingre til at stimulere hinandens huller. Kameraet zoomer ind for at få et tættere billede af handlingen, der viser hver detalje af pigernes ansigter og kroppe. De gamle og unge lesbiske deltager også i noget pussy kissing og udforsker hinandens vådhed med deres tunger og læber. Videoen ender med, at begge kvinder når orgasme, udmattede, men tilfredse efter en varm og dampende session af lesbisk sex.