I denne dampende og intense oplevelse har to smukke italienske kvinder, Angeles Aria og hendes varme japanske latina-elsker, hård analsex. Scenen starter med den smukke Angelica liggende på ryggen, iført kun en stram sort kjole, der næsten dækker hendes kurver. Hun er ivrig efter at tilfredsstille sin partner, der er udstyret med en massiv pik, som hun ikke kan modstå at røre ved. Så snart de begynder at kysse, er det klart, at de begge er meget komfortable med hinanden. De skiftes til at tilfredsstille hinanden med masser af lidenskabelige kys og stønninger. Men tingene bliver virkelig varme, når den store pik træder ind i billedet og strækker hullet mellem dem endnu mere. Det er et syn, der vil efterlade dig åndeløs og vil have mere.