Σε αυτό το καυτό και έντονο βίντεο, δύο μικροσκοπικές γυναίκες, η Kenzie Reeves και η Natalie Nice, συμμετέχουν σε ένα σκληρό τρίο με έναν καλά εξοπλισμένο άνδρα. Η σκηνή ξεκινά με το τρίο να συμμετέχει σε κάποια παθιασμένα φιλιά και χάδια, πριν ο Charles Dera μπει στο πλαίσιο και αναλάβει τον έλεγχο. Ξεκινάει με το να κάνει fisting σε καθένα από τα μεγάλα τους βυζιά, κάνοντάς τα να αναστενάζουν από ευχαρίστηση. Αλλάζουν θέσεις ξανά, με μια άλλη γυναίκα να αναλαμβάνει και να καβαλάει το τεράστιο μέλος του συντρόφου της. Καθώς πλησιάζουν στο οργασμό, γίνεται σαφές ότι αυτές οι κυρίες είναι έτοιμες για περισσότερο και αρχίζουν να εξερευνούν τα σώματά τους. Τέλος, μετά από έντονο fisting, ο Charles dera βγαίνει και εκτοξεύει σε ένα από τα πρόσωπα των κοριτσιών, αφήνοντάς τα καλυμμένα με το ζεστό φορτίο του.
