W filmie pojawia się młoda studentka, która pragnie poczuć smak dużego czarnego kutasa. Zaczyna od rozbierania się i pokazywania swojego ciasnego ciała, a następnie staje na czworaka dla międzyrasowego doświadczenia. Ogromny członek jej partnera jest w pełnym zasięgu, gdy bierze go głęboko do ust, używając języka do drażnienia i zadowolenia. Podczas gdy kontynuuje masturbację, jęczy z przyjemności, wyraźnie ciesząc się każdym momentem intensywnego orgazmu, który następuje. Kamera rejestruje każdy szczegół ich namiętnego doświadczenia, od sposobu, w jaki jej ubrania przylegają do krągłości, po sposób, w jaki jej włosy kaskadują w falach wokół twarzy. Ta amatorska para nie wstydzi się odkrywać swojej seksualności i sprawiają sobie przyjemność, aż oboje osiągają nowe poziomy przyjemności. Dzięki ich pierwszym razem doświadczeniom, ten film oferuje wgląd na świat hardcore'u i międzyrasowego porno, z pewnością pozostawia widzów zadowanymi i zadowanymi.
