הסרטון מציג סטודנט טרנסקסואלי צעיר ויפה שרוצה לחקור את המיניות שלו. הוא מתחיל בכך שהוא נותן בלואג'וב חושני לשותפו, שממשיך לתת לו עיסוי ידיים אינטנסיבי ומספק. כשהפעולה מתחממת, הם עוברים לזיון קשוח וקשוח, כשהטרנסג'נדר לוקח את האחריות ומציג את כישוריו המרשימים. הסצינה מסתיימת עם קרם פאי שמשאיר את הפטמה של הטרנסקסואלית מלאה בזרע, משאיר אותה מרוצה ומכוסה בזרע חם ומדביק.