Ten film przedstawia dwóch amatorów, którzy głęboko cieszą się wrażeniem jazdy kowbojskiej. Kamera zbliża ich ciała, gdy badają swoje cipki i rozkoszują się czarnym kutasem. Zmieniają się jeźdźcami, jęcząc i tchnąc z przyjemności, gdy on wnika coraz głębiej w nich. Kiedy zbliżają się do orgazmu, zmieniają pozycje i zaczynają lizać sobie cipki, tworząc intensywne doznania orgazmu, które pozwolą Ci zapiąć dech w piersiach. Kamera rejestruje każdy szczegół ich zmysłowych pragnień, gdy jeżdżą razem, nie pozostawiając nikogo obojętnym.