O vídeo apresenta uma deslumbrante transexual petite chamada Phet que está tendo seu cuzinho apertado fodido por um enorme pau monstro. Ela começa mostrando suas habilidades de crossdressing, vestida com uma roupa fofa que deixa pouco para a imaginação. Quando ela se deita de quatro e abre as bochechas, o monstro assume o controle, enfiando seu enorme membro fundo em seu buraco apertado. Seus gemidos de prazer enchem o quarto enquanto ela cavalga nele com força e rapidez, levando cada centímetro dele fundo em seu buraco apertado. A câmera captura cada momento dessa intensa sessão anal, da maneira como o corpo de Phet treme com cada empurrão até a maneira como seus quadris saltam para cima e para baixo com cada empurrão. Isso é um must-see para quem ama paus grandes, crossdressing e ação anal intensa.