La vidéo présente une superbe transsexuelle petite nommée Phet qui se fait baiser le cul par une énorme bite de monstre. Elle commence par montrer ses compétences en crossdressing, vêtue d'une tenue mignonne qui laisse peu d'imagination. Alors qu'elle se met à quatre pattes et écarte les fesses, le monstre prend le contrôle, enfonçant son énorme membre profondément dans son trou serré. Ses gémissements de plaisir remplissent la pièce alors qu'elle le chevauche fort et rapidement, en prenant chaque centimètre profondément dans son trou serré. La caméra capture chaque moment de cette session anale intense, de la façon dont le corps de Phet tremble à chaque poussée à la façon dont ses hanches rebondissent à chaque poussée. C'est un incontournable pour tous ceux qui aiment les grosses bites, le crossdressing et l'action anale intense.
