El video presenta a una impresionante transexual pequeña llamada Phet que tiene su apretado culo follado por una enorme polla monstruosa. Comienza mostrando sus habilidades de travesti, vestida con un atuendo lindo que deja poco a la imaginación. Mientras se pone a cuatro patas y abre las mejillas, el monstruo toma el control, empujando su enorme miembro profundamente en su apretado agujero. Sus gemidos de placer llenan la habitación mientras lo cabalga duro y rápido, tomando cada centímetro dentro de su apretado agujero. La cámara captura cada momento de esta intensa sesión anal, desde la forma en que el cuerpo de Phet tiembla con cada empuje hasta la forma en que sus caderas rebotan arriba y abajo con cada empuje. Esto es una visita obligada para cualquiera que ame las grandes pollas, el travesti y la acción anal intensa.
