Video-ul prezintă o transsexuală mică și uimitoare numită Phet care își lasă fundul strâns futut de un penis uriaș. Ea începe prin a-și arăta abilitățile de crossdressing, îmbrăcată într-un costum drăguț care lasă puțin timp imaginației. Când se apleacă în patru labe și își deschide obrajii, monstrul preia controlul, își bagă penisul mare adânc în gaura ei strâmtă. Gemetele ei de plăcere umplu camera în timp ce îl călărește tare și rapid, luând fiecare centimetru adânc în gaura ei strâmtă. Camera surprinde fiecare moment al acestei sesiuni anale intense, de la felul în care corpul lui Phet tremură cu fiecare impuls la felul în care șoldurile ei sar în sus și în jos cu fiecare impuls. Acesta este un must-see pentru oricine iubește penisurile mari, crossdressing-ul și acțiunea anală intensă.