Videoen viser en fantastisk ebony skønhed ved navn Sierra Lust, der er klar til at tage imod en massiv sort pik. Hun starter med at give en intens blowjob og tage hver en tomme af den store sorte røv dybt ind i munden. Hendes naturlige bryster hopper, mens hun rider pikken og stønner af nydelse, mens den fylder hende op. Efterhånden som handlingen bliver varmere, skifter de positioner, og Sierra tager det doggystyle, hvor hun viser frem sin store røv og stramme fisse. Hendes partner kan ikke modstå at røre ved hende, og snart hamrer han hende hårdt bagfra, hvilket får hende til at komme flere gange. Til sidst, efter en lang og intens session af hardcore sex, bliver Sierra fyldt op med sin varme ladning og dækker hende i cremet hvid goo. Dette er et must-see for fans af store sorte røve, store sorte støvler og fyldige piger.