Video sadrži grupu italijanskih shemale u čarapama i donjem vešu koje se bave vrućim trojkom. Scena počinje sa devojkama obučenim kao biseksualni crossdresseri, pokazujući svoje evropske krivulje i akcije. One se smenjuju dajući oralni seks jedna drugoj dok se takođe spuštaju na sve četiri za intenzivnu analnu akciju. Jedna od shemale čak daje nevjerovatan oralni seks jednom od momaka, čineći ga da stenje od zadovoljstva. Kako se akcija zagreva, devojke menjaju položaje i nastavljaju da istražuju tela jedna druge, smenjući se da zadovoljavaju i muškarce i žene. Na kraju, dođu do vrhunca sa facijalnim cumshotom koji ih ostavlja prekrivenim vrelom, ljepljivom spermom. Ovo je video koji morate pogledati za sve koji vole vintage italijanski porno i žele da iskuse uzbuđenje grupnog seksa.