Videoen viser en gruppe italienske shemales i strømper og undertøy som deltar i en dampende trekant. Scenen starter med jentene kledd som bisexuelle crossdressers, som viser frem sine europeiske kurver og eiendeler. De skiftes til å gi blowjobs til hverandre mens de også går ned på alle fire for litt intens anal handling. En av shemales gir til og med en fantastisk blowjob til en av gutta, noe som får ham til å stønne av nytelse. Etter hvert som handlingen blir varmere, bytter jentene stillinger og fortsetter å utforske hverandres kropper, og gir begge menn og kvinner nytelse. Til slutt når de klimaks med en ansiktsutløsning som etterlater dem dekket av varm, klissete sæd. Dette er en video du må se for alle som elsker vintage italiensk porno og vil oppleve spenningen av en gruppe sex-eks.