Videoen viser to transseksuelle personer, der har en lidenskabelig kærlighedsforestilling. De starter med at kysse og kærtegne hinandens kroppe, før de går videre til mere intime aktiviteter. En af deltagerne er en dominant transkvinde, mens den anden er en underdanig transkønnet. Hun tager kontrollen og viser sin partner, hvem der er chef, mens hun bruger forskellige legetøj og teknikker til at tilfredsstille ham. Den anden deltager er lige så entusiastisk og tager ivrigt hans ladning i munden og sutter den dybt. Når de nærmer sig orgasme, skifter de positioner og fortsætter med at udforske hinandens kroppe med stigende intensitet. Til sidst når de en eksplosiv klimaks, hvor begge deltagere eksploderer i ekstase. Denne video er perfekt for alle, der elsker at se to transseksuelle personer udforske deres seksualitet sammen.