I denne dampende og tabu-trekant har to modne MILFs, Alex Blake og Syren De Mer, en vild og lidenskabelig oplevelse med hinanden. Scenen starter med, at de ligger på ryggen, helt nøgne, mens de udforsker hinandens kroppe med deres hænder og mund. De starter med at give hinanden sensuelle blowjobs og bruge deres tunger til at stimulere hver eneste tomme af deres følsomme fisser. Efterhånden som handlingen bliver varmere, går de over til rollespil, hvor de skiftes til at være de dominerende og underdanige partnere for de andre. Men det tager ikke lang tid, før de begge er udmattede og klar til at slappe af og nyde noget tabu-moro. Med masser af fisse slikning, spanking og familie-rollespil, er denne trekant sikker på at tilfredsstille selv de mest eventyrlystne seere.