W tym gorącym filmie słodki brazylijski chłopak o imieniu Itanhaem Prima bawi się ze swoim kuzynem i jego grubym kutasem. Dwaj młodzi i przystojni mężczyźni są sami w sypialni, ale sprawy szybko się rozgrzewają, gdy zaczynają eksplorować swoje ciała. Na przemian dają sobie sensualne masaże, używając swoich rąk, aby stymulować każdy cal swoich pięknych twarzy. Kiedy stają się bardziej podnieceni, staje się jasne, że ci chłopcy nie tylko się bawią, ale także dzielą się swoją przyjemnością ze sobą. Z każdym dotykiem i pocałunkiem stają się coraz bliżej siebie, aż w końcu nie mogą się dłużej powstrzymać.