W tym gorącym filmie dwie piękne młode kobiety z dużymi cyckami i kreskówkowymi osobowościami angażują się w namiętną akcję lesbijską. Charlie i Vaggies to 18- i 19-letnie amatorki, które od lat odkrywają swoją seksualność. Zaczynają od pocałunków i pieszczot, a następnie przechodzą do cunnilingusa i pieprzenia w pokoju hotelowym. Animacja jest najlepsza, z realistycznymi ruchami piersi dziewcząt, które jęczą z przyjemności. W miarę rozwoju nocy, rzeczy zmieniają się na dzikie, gdy Charlie i Vaggies oddają się hardcore'owemu pieprzeniu, z dużą ilością lizania cipki i zabawy strap-on'em. To obowiązkowy film dla każdego, kto kocha porno animowane z dużymi cyckami, dużymi cyckami i prawdziwymi orgazmami.