Videoen viser to amatørhorer som røyker og nyter en kinky trekant. De starter med å gi hverandre blowjobs, og bruker munnen sin til å tilfredsstille mannens kuker. En av jentene er til og med sett mens hun røyker mens hun gir sin partner en dobbel blowjob. Scenen er filmet i høy oppløsning, og gir krystallklare visuelle detaljer. Kvinnene røyker og suger også, noe som legger et ekstra lag av spenning til den allerede dampende handlingen. Videoen ender med at alle tre deltakerne når orgasme, utmattet men fornøyd fra deres intense trekant-opplevelse.