Bu sıcak videoda, iki kaslı ve tüylü adam vahşi bir sabaha hazırlanıyorlar. Kamera güneşin parıldamasıyla uyanırken tonlu vücutlarına yaklaşıyor. Birbirlerinin vücutlarını keşfetmeye başlıyorlar, ellerini göğüsleri ve karınları üzerinden geçiriyorlar. Isınma arttıkça, ayılardan biri kontrolü ele alıyor, sert yarrağını diğerinin sıkı deliğine sokuyor. Diğeri zevkle inliyor, vücudu her hareketle sallanıyor. Sonunda, her iki adam da tutkularının doruk noktasına ulaşıyor ve sıcak yüklerini birbirlerinin yüzüne boşaltıyorlar. Sahne, yoğun cinsel deneyimlerinden yorgun ama tatmin olmuş her iki adamla sona eriyor.
