O vídeo apresenta um orc monstro e sua parceira, Myrtle, em uma sessão romântica de amor. A cena é filmada em alta definição com 60 quadros por segundo, fornecendo visuais cristalinos da ação. A animação estilo desenho animado adiciona uma camada extra de excitação ao encontro já quente. O casal se envolve em vários atos sexuais, incluindo sexo oral, dedilhando e penetração. O membro maciço do orc penetra a buceta apertada de Myrtle, deixando-a suspirando por fôlego e gemendo de prazer. Ela então assume o controle, cavalgando o orc monstro em cima dele e levando-o louco de desejo. À medida que a cena progride, eles se movem para uma posição de creampie, com Myrtle levando a carga dentro de seus parceiros. O vídeo termina com ambos atingindo o clímax, exaustos mas satisfeitos de sua intensa relação amorosa.