Videon visar två mänskliga kvinnor som är ivriga att tillfredsställa ett tecknat monster. De byter om att tillfredsställa honom med munnen och fingrarna medan monstret dominerar dem på alla tänkbara sätt. Animationen är av högsta kvalitet, med realistiska rörelser och uttryck som får karaktärerna att se verkliga ut. Den manliga partnern tar kontroll över situationen och använder sin styrka och skicklighet för att driva kvinnan över och bortom hennes gränser. Han använder olika leksaker och tekniker för att föra henne till randen av orgasm om och om igen, tills han till slut inte kan hålla sig längre och exploderar i en massiv utlösning. Detta är ett måste för fans av animerad porr och de som gillar att titta på dominerande och undergivna partners.