Videoen viser en muskuløs homofil mann som får kuken sin sugd av en crossdresser på skjult kamera. Kroppsbyggeren blir sett i rommet, iført ingenting annet enn en stram topp og shorts. Han ser veldig attraktiv ut og har en stor svart pikk som er vanskelig å se. Når crossdresser begynner å runke seg selv, kan han ikke motstå å bli opphisset. Crossdresser trekker seg deretter ut av hullet og begynner å leke med ballene sine, ved å bruke tungen sin for å stimulere ham. De bytter stilling flere ganger, med muskelmannen som rir crossdresser og stønner høyt. Til slutt når de begge en eksplosiv orgasme, skyter sine ladninger over hverandres bryster. Denne videoen er perfekt for de som elsker å se muskuløse menn ha det med sexy crossdressers.